Overview
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📍 Acessando o Módulo de Tasks
Para começar, vá até o menu lateral esquerdo e clique em “Tasks”.
Você será redirecionado para a tela onde todas as tarefas são listadas.
🔍 Filtros disponíveis
🔹 Filtros por Data
- All: Exibe todas as tasks da conta, independentemente da data.
- Due Today: Mostra as tasks com vencimento para hoje.
- Overdue: Lista todas as tasks com due date vencido (datas passadas).
- Upcoming: Mostra tasks com vencimento futuro (ex: próximos dias/semanas).
🔹 Filtros por Responsável
- Assign To: Filtra tasks atribuídas a um usuário específico (ex: Scott, John).
- Unassigned: Mostra tasks sem responsável definido.
🔹 Filtros por Status
- Permite ver tasks completas ou pendentes, conforme o andamento.
🔹 Filtro por Período específico
- Clique em Due Date e selecione um intervalo (ex: de 01 a 31 de maio).
🔹 Advanced Filters
- Pesquise por título, descrição ou outros critérios mais específicos.
🔹 Ordenação (Sort)
- Você pode organizar a visualização das tasks por:
- Data de criação
- Última atualização
- Data de vencimento
Use a seta de ordenação para definir se a ordem será da mais recente para a mais antiga (ou o contrário).
✏️ Como Criar uma Nova Task
- Clique no botão azul “Add Task”.
- Preencha as informações:
- Título da tarefa
- Descrição (opcional)
- Due Date (data e horário de vencimento)
- Contato vinculado (se for associada a um lead específico)
- Assigned To (quem será o responsável pela task)
🔁 Task Recorrente
Se desejar, ative a opção de recorrência:
- Configure a frequência (ex: toda semana, todo mês, etc.)
- Defina até quando essa recorrência se repetirá (por data ou número de repetições)
- Clique em Save para salvar.
✔️ Concluindo uma Task
Depois que a tarefa for realizada, clique no ✔️ para marcá-la como completa.
O status será atualizado automaticamente para Completed.
Você pode visualizar todas as tasks completas ou pendentes pelos filtros de status.
📎 Criando Tasks por outros atalhos
Além do menu principal, também é possível criar tarefas diretamente em:
- Conversations: Durante uma conversa com um lead, vá até a lateral direita e clique em “Tasks” para adicionar uma nova.
- Contacts: Dentro do perfil de um contato, o atalho de Tasks também está disponível para criação rápida.
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Última modificação em August 4, 2021