Como criar/editar uma automação – Sparkleads

1. Acessando uma Automação Existente

Vá até Automations

Acesse a pasta Open Automations

Escolha uma automação já pronta, como Booking Automations

Essas automações costumam controlar mensagens pós-agendamento, lembretes, confirmações por e-mail e notificações internas.

2. Estrutura de um Workflow

Cada automação possui três componentes principais:

Trigger → O que inicia o fluxo

Condições (If/Else) → Define o caminho a ser seguido

Ações → O que será feito (mensagem, e-mail, tag, etc.)

🔍 Guia: Principais Gatilhos (Triggers) do SparkLeads

Abaixo estão os principais gatilhos que você pode usar para iniciar uma automação:

Gatilho	Quando Dispara
Appointment Booked	Quando um novo agendamento é feito
Appointment Status Changed	Quando o status do agendamento muda (ex: confirmado, no-show)
Birthday Reminder	Na data de aniversário do contato
Contact Tag Added	Quando uma tag é adicionada ao contato
Contact Tag Removed	Quando uma tag é removida
Customer Replied	Quando o lead responde a uma mensagem
Form Submitted	Quando um formulário é enviado
Survey Submitted	Quando um formulário do tipo survey é preenchido
Note Added	Quando uma nota é adicionada ao contato
Opportunity Status Changed	Quando o estágio de uma oportunidade muda no pipeline
Pipeline Stage Changed	Mudança de estágio no funil
Task Reminder Triggered	Quando uma tarefa configurada dispara um lembrete
Call Status	Após chamada telefônica (ex: atendida, perdida, voicemail)
Inbound Webhook	Quando recebe dados de outro sistema via webhook
Contact Created	Quando um novo contato é adicionado ao sistema
Email Event	Quando o e-mail é entregue, aberto, clicado ou falha
Contact Changed	Quando qualquer campo do contato é atualizado

⚙️ A escolha do gatilho é essencial para que a automação funcione corretamente. Escolha o que melhor representa o evento que deve iniciar o fluxo.

3. Usando Condições Lógicas (If/Else)

Após o gatilho, você pode usar condições para personalizar a jornada:

Exemplo: Se o idioma do contato for "Português", envie mensagem em português.

Se o status do pipeline for “Pronto para Fechar”, acione uma sequência específica.

4. Ações Comuns

Você pode adicionar ações como:

Enviar e-mail

Enviar mensagem via WhatsApp ou SMS

Criar tarefa

Enviar notificação interna

Aguardar um tempo (Delay)

Atualizar tags, campos ou oportunidades

5. Edição e Gerenciamento

Clique nos três pontinhos em qualquer etapa para:

Editar

Mover

Duplicar

Excluir

Adicionar nota

Abrir em nova aba

Transferir para outra conta

6. Ativando ou Publicando

Após montar e revisar seu fluxo, clique em Publish para ativar

Mantenha como Draft se quiser continuar editando depois

Conclusão

Entender os principais gatilhos do SparkLeads é o primeiro passo para criar automações inteligentes e estratégicas. Com eles, você aciona fluxos no momento certo, com base em ações reais dos leads, clientes ou equipe.