Como utilizar atalhos
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Vamos conhecer os atalhos disponíveis para facilitar o trabalho com os contatos dentro do sistema:
🔹 1. Atalho de Contacts
Esse atalho fornece todas as informações do contato:
- Tags associadas
- Se está ativo em alguma automação
- Número de telefone
- Responsável (owner) pelo contato
- Nome completo
Clicando na seta azul, você será redirecionado para uma tela com todos os detalhes do contato: nome, telefone, data de aniversário, endereço e outras informações importantes.
🔹 2. Atalho de Agendamento
Clicando nesse atalho, você pode agendar diretamente um compromisso com o contato.
Ao clicar em "Book Appointment", a tela de agendamento será aberta já com os dados do contato preenchidos automaticamente. É a mesma tela do módulo de "Calendars", com a vantagem de já puxar o contato em questão.
🔹 3. Atalho de Oportunidade
Esse atalho permite criar uma nova oportunidade para o contato.
Clique em "Add an Opportunity" e será aberta a tela para preencher os detalhes da oportunidade, com o contato já vinculado.
🔹 4. Atalho de Task (Tarefa)
Clicando em "Add Task", você pode adicionar uma nova tarefa relacionada ao contato.
Basta preencher:
- Título da tarefa
- Descrição
- Responsável (quem irá executar)
- Data de vencimento
Depois é só clicar em "Create Task" para salvar.
🔹 5. Atalho de Notes (Anotações)
Por fim, temos o atalho de notas.
Clique em "Add Note" para adicionar qualquer observação relevante sobre o contato.
Escreva a nota desejada e clique em "Create Note".
A anotação ficará salva no perfil do contato e poderá ser visualizada (e editada) por qualquer usuário da conta.
Última modificação em August 6, 2021