Como editar os Fields (Campos)
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🛠️ Como editar os campos exibidos nos cartões de oportunidade
Neste vídeo, vou te mostrar como customizar as informações que aparecem logo abaixo do nome da oportunidade — aqueles campos que ficam visíveis nos cartões da pipeline.
- Clique em “Manage Fields”
No canto direito da tela de oportunidades, clique na opção “Manage Fields”.
- Entendendo os limites
- Você pode exibir até 7 campos por cartão.
- O sistema mostra quantos campos já estão sendo usados — por exemplo, se você já tiver 5, poderá adicionar mais 2.
- Para adicionar um novo campo além do limite, será necessário remover um campo atual.
- Adicionando campos personalizados
Vamos adicionar, por exemplo:
- Contact Phone
- Status da oportunidade
Com isso, atingimos o limite de 7 campos.
Agora, para adicionar mais um, precisamos remover um campo atual.
Vou remover o Owner e adicionar o Stage da Pipeline.
- Aplicando as alterações
Após a seleção, clique em Apply.
Você terá duas opções:
- Aplicar a customização em todas as pipelines
- Aplicar a customização apenas na pipeline atual (por exemplo, a pipeline de "Prospects")
No nosso exemplo, vou aplicar para todas.
Depois, clique em Confirmar, e os cartões serão atualizados com os novos campos escolhidos.
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Última modificação em August 6, 2021