Como usar Snippets (Atalhos)

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📍 Acessando os Snippets

Você pode acessar os snippets de duas formas:

  1. Pela aba Conversations, clicando no menu “Snippets” no topo da tela.
  1. Ou, mais direto, pelo atalho no menu de navegação lateral chamado “Templates”.

Clicando em Templates, você será levado direto à seção onde os snippets estão organizados.


🗂️ Organização por Pastas

No canto direito da tela, você pode visualizar os snippets por folders, o que ajuda bastante a manter tudo organizado.

Por padrão, a conta já vem com algumas pastas, como:

  • Follow-up de Prospect (com todas as mensagens do fluxo automático de acompanhamento)
  • Mensagens mensais para clientes ativos
  • Follow-up de Recrutamento
  • Mensagens para Eventos (como revisão anual e aniversários)
  • Mensagem de No-Show (quando o lead não comparece a uma reunião)

✏️ Editando um Snippet

Para editar qualquer mensagem existente:

  1. Clique nos três pontinhos ao lado do snippet.
  1. Selecione “Edit Snippet”.
  1. Na tela de edição, você pode alterar o texto da mensagem e, se ela tiver um vídeo, visualizar ou remover o vídeo clicando no X.
  1. Ao finalizar, clique em Save.

Você também consegue ver em qual dia a mensagem será enviada no fluxo, como:

Dia 1, Dia 3, Dia 45, etc.


➕ Criando Novos Folders e Snippets

  1. Clique em “Add Folder” para criar uma nova pasta — por exemplo, “Follow-up Agência”.
  1. Dentro da nova pasta, clique em “Add Snippet” > Snippet de Texto.
  1. Dê um nome à mensagem, escreva o conteúdo, e clique em Save.
  1. Caso deseje adicionar algum anexo (como um vídeo ou documento), clique em “Add Attachment” antes de salvar.

💬 Usando Snippets em Conversas

Você pode usar snippets tanto em automações quanto manualmente durante uma conversa com o lead:

  1. Dentro do contato, clique em “Insert Snippet”.
  1. Escolha a mensagem desejada (ex: “Dia 3”) e envie diretamente no chat.

Simples, rápido e eficiente!

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Última modificação em August 6, 2021